中新社天津9月2日電 (記者 夏賓)記者2日從中金公司獲悉，該公司作為牽頭全球協(xié)調(diào)人及交割行，協(xié)助哈薩克斯坦開發(fā)銀行完成20億元人民幣3年期離岸人民幣債券的發(fā)行和上市，票息3.35%。

　　據(jù)悉，本次發(fā)行既是哈薩克斯坦發(fā)行人在全球公開發(fā)行及上市的首筆人民幣債券、中亞地區(qū)發(fā)行人首筆公開發(fā)行的人民幣債券，也是中亞地區(qū)發(fā)行人首筆在香港交易所掛牌的人民幣債券。

　　業(yè)內(nèi)認(rèn)為，在上合組織天津峰會舉行的背景下，本次債券發(fā)行為“一帶一路”倡議下的中哈產(chǎn)能合作項目提供了跨境融資的創(chuàng)新模式，也為高質(zhì)量共建“一帶一路”背景下的跨國金融合作與產(chǎn)能協(xié)同樹立了新標(biāo)桿。

　　中金公司透露，本次債券發(fā)行受到全球投資者廣泛關(guān)注，賬簿峰值高達(dá)50億元人民幣。債券以最終價格3.35%定價，較初始價格指引大幅收窄40個基點(diǎn)，為中亞企業(yè)發(fā)行離岸人民幣債券樹立了標(biāo)桿。

　　本次發(fā)行吸引了包括超主權(quán)基金、商業(yè)銀行、保險及資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)等多元化國際投資者踴躍認(rèn)購。(完)